Прогноз развития мировой энергетики

Прогноз развития мировой энергетики Мы продолжаем публикацию раздела «Уголь» Прогноза развития мировой энергетики до 2025 г., выполненного в июле 2005 г.
Администрацией энергетической информации Министерства энергетики США?.
Развитие международной торговли углем за последние годы до 2025 года 2003 и 2004 гг. ознаменовались двумя значительными и проходившими одно за другим увеличениями объемов международной торговли углем. В 2003 г. объемы торговли возросли на 9 % по сравнению с 2002 г. и составили 648 млн т. Предварительные данные за 2004 г.
показывают, что объемы международной торговли углем достигли примерно 690 млн т, что означает рост на 6 % против 2003 г. За последние 2 года поставки угля в 3 основные импортирующие уголь региона мира увеличили объемы международной торговли углем на 90 млн т.
Помимо этого, в 2003 и 2004 гг. произошло резкое повышение ставок океанского фрахта и экспортных цен на уголь. В 2003 г. ставки океанского фрахта поднялись до небывало высокого уровня, одной из основных причин чего стал значительный рост импорта железной руды металлургическими компаниями Китая, а это, в свою очередь, привело к нехватке сухогрузных океанских судов для перевозки других насыпных грузов, включая уголь. В 2003 г. Китай импортировал 148 млн т железной руды, что на 33 % больше, чем в 2002 г. По данным компании «Глобал Инсайт Инкорпорейтед», к концу 2007 г.
мировой флот сухогрузов должен значительно пополниться новыми судами, что должно снять существующую в настоящее время напряженность и тем самым привести к некоторому снижению ставок фрахта. По оценкам «Глобал Инсайт», за период с начала 2004 г. до конца 2007 г. суммарная годовая грузоподъемность сухогрузных судов увеличится примерно на 500 млн т при том, что рост потребности в перевозках насыпных грузов возрастет за указанный период только на 280 млн т.
Если ставки фрахта поднялись в начале 2004 г., то экспортные цены на уголь (как энергетический, так и коксующийся) начали повышаться уже в конце 2003 г. и продолжали расти в течение 2004 г. Основной причиной значительного роста цен является ограниченность поставок экспортного угля в 2004 г. К другим факторам, повлиявшим на рост экспортных цен на уголь в 2003 и 2004 гг., относятся повышение ставок фрахта на международных рынках угля, увеличение концентрации собственности на экспортный уголь и усиление конкуренции угля с природным газом в мировом производстве и снабжении энергией. Более высокие ставки фрахта и экспортные цены на уголь, взятые вместе, привели к значительному росту цен на импорт как энергетических, так и коксующихся углей.
Квартальные показатели средних цен на энергетические угли, публикуемые Международным энергетическим агентством, показывают, что средняя цена угля, импортированного Европейским союзом в IV кв.
2004 г. (в номинальных долларах за 1 т), были на 92 % выше, чем в IV кв. 2002 г., а средняя цена энергетического угля, импортированного Японией, была выше на 67 %. Цены на коксующиеся угли, импортированные Европейским союзом и Японией в IV кв. 2004 г., были соответственно на 60 и 54 % выше, чем в IV кв. 2002 г. На проведенных в конце 2004 г. переговорах между металлургическими компаниями Японии и производителями коксующихся углей Австралии была установлена новая базовая цена ФОБ на японский финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2006 г., в размере 113,40 дол. /т, которая более чем в два раза больше цены предыдущего финансового года (51,70 дол. /т).
На данный момент более высокие цены на уголь не оказали значительного влияния на спрос на уголь на международных рынках. В секторе электроэнергетики цены на природный газ, являющийся основным конкурентом угля, были также высокими. В промышленном секторе металлургические компании увеличили свои прибыли, несмотря на более высокие цены на коксующиеся угли и железную руду, поскольку высокий мировой спрос на сталь привел к значительно более высоким ценам на нее. Как указывалось выше, ожидается некоторое понижение ставок фрахта по сравнению с их нынешним высоким уровнем. В свою очередь, это должно привести к сокращению нетранспортной составляющей в цене СИФ на уголь на таких рынках, как европейский, где австралийские угли могут снова конкурировать с углями из ЮАР и Южной Америки.
Параллельно с большим ростом объемов международной торговли углем за последние годы произошли изменения и в географии поставок угля на международные рынки. Если такие новые страны-экспортеры, как Китай, Колумбия и Индонезия, за последние несколько лет значительно увеличили свои экспортные поставки, то объемы поставок такими традиционными экспортерами угля, как США, ЮАР, Канада и Польша, остались на прежнем уровне или даже сократились. За период с 1998 по 2003 г. экспорт угля Китаем увеличился с 32,7 до 93,4 млн т.
По отношению к мировому потреблению угля объемы торговли им на международных рынках сравнительно невелики. В 2003 г. мировой импорт угля составил 678 млн т, что составляет 13 % его мирового потребления. В 2025 г. импорт угля увеличится до 879 млн т, а его доля в мировом потреблении угля снизится до 12 %, что видно из данных приводимой ниже таблицы.
Международный рынок угля состоит из двух частей — рынка энергетических углей и рынка коксующихся углей. В свою очередь рынок энергетических углей по видам их использования разделяется на три составляющих:
— уголь, используемый для производства электроэнергии;
— уголь, применяемый для выработки тепловой энергии, используемой на промышленных предприятиях;
— уголь для пылевидного вдувания в доменные печи.
Международный рынок коксующихся углей ориентирован только на потребление угля для производства металлургического кокса.
Увеличение объемов международной торговли углем за последние годы явилось результатом, в первую очередь, роста спроса на энергетические угли для выработки электроэнергии, особенно в Азии.
Напротив, международный рынок коксующихся углей был относительно стабильным, поскольку металлургические компании Азии увеличили импорт коксующихся углей, а страны Европы и американского континента, напротив, снизили его объемы. За последнее время увеличение импорта коксующихся углей Китаем в 2003 и 2004 гг. способствовал возникновению тенденции роста импорта коксующегося угля в Азию.
Сравнительная стабильность объемов мирового импорта коксующихся углей объясняется двумя факторами — во-первых, увеличением выплавки стали в электрических печах (где не требуется использования кокса), особенно в Европе и Северной Америке, а во-вторых, ростом применения технологии вдувания пылевидного энергетического угля в доменные печи.
Согласно прогнозу объемы международной торговли энергетическим углем будут увеличиваться на 1,5 % в год — с 457 млн т в 2003 г.
до 629 млн т в 2025 г. Основная часть прироста торговли энергетическим углем будет приходиться на Азию в связи с вводом новых мощностей электростанций, работающих на угле. Ежегодный рост международной торговли коксующимися углями прогнозируется в размере 1,3 % с 190 млн т в 2003 г. до 250 млн т в 2025 г. Увеличение импорта коксующихся углей прогнозируется в Китай, Южную Корею, Тайвань, Индию и Бразилию, где ожидается возрастание выплавки стали в доменных печах.
В основном в связи со значительным ростом потребления электроэнергии спрос азиатских стран на импортный уголь будет оставаться высоким в течение прогнозируемого периода. По прогнозу, основная часть увеличения объемов импорта угля в Азию будет приходиться на Южную Корею, Тайвань, Индию, Китай и Малайзию.
Хотя доля Японии в общих объемах международной торговли углем уменьшается, она продолжает оставаться ведущим импортером угля.
В 2025 г. удельный вес Японии в общем мировом импорте угля составит 19 % по сравнению с 25 % в 2003 г. В 2003 г. Япония полностью зависела от импортного угля в обеспечении своего внутреннего потребления, закупив по импорту 165 млн т угля. Несмотря на замедление темпов экономического развития за период 2002-2025 гг. до 1,7 % в год и на переход к энергосберегающей экономике, изменение общего потребления энергии Японией будет небольшим при ежегодном его росте на 0,5 %, а потребление угля не претерпит никаких изменений.
В результате этого импорт угля Японией в течение прогнозируемого периода сохранится примерно на уровне 2003 г. При этом доля Японии в суммарном импорте угля странами азиатского региона, которая сократилась с 85 % в 1980 г. до 46 % в 2003 г., в основном, в результате увеличения импорта угля Южной Кореей, Тайванем и Индией, будет продолжать уменьшаться до 29 % в 2025 г.
Южная Корея, которая в настоящее время является второй страной по объемам мирового импорта угля, сохранит это место в течение прогнозируемого периода. Прогнозируется, что объемы импорта угля Южной Кореей увеличатся с 70 млн т в 2003 г. до 130 млн т в 2025 г. В связи с этим доля Южной Кореи в азиатском импорте угля увеличится с 19 % в 2003 г. до 22 % в 2025 г. За период с 2004 до 2010 г.
в Южной Корее будут введены в эксплуатацию новые работающие на угле электростанции суммарной мощностью 8 000 МВт.
На долю Китая и Индии, которые в настоящее время импортируют сравнительно небольшое количество угля, будет приходиться большая часть остального прогнозируемого увеличения импорта угля Азией. За период 2003-2025 гг. суммарный импорт угля Китаем и Индией увеличится на 99 млн т. При этом примерно половина этого прироста будет приходиться на коксующиеся угли в противоположность другим азиатским странам, которым, в основном, уголь требуется для обеспечения работы новых электростанций. Потенци ально увеличение импорта угля Китаем и Индией должен быть больше ющимся углям. Экспортные поставки коксующихся углей из США в Азию, прогнозируемого, однако прогноз составлен с учетом того, что в объемы которых достигли своего пика в 22 млн т в 1982 г., а затем в 2002 и этих двух странах приоритет будет отдан собственному производству 2003 гг. сократились практически до нулевого уровня, вновь увеличились угля для удовлетворения внутреннего его потребления, который, по до более чем 4,5 млн т в 2004 г. Экспорт энергетического угля из США в имеющимся расчетам, должен выпасти до 1,9 млрд т. Азию увеличился с 0,2 млн т в 2003 г. до 2,1 млн т в 2004 г.
В других азиатских странах недавно введенные и планируемые мощности работающих на угле электростанций уже увеличили и будут продолжать увеличивать потребности региона в импортном угле. В Согласно прогнозу импорт угля странами Европы, СреднеМалайзии и Тайване намечается значительный рост импорта угля в го Востока и Африки, взятыми вместе, возрастет с 215 млн т в течение прогнозируемого периода для обеспечения работы электростанций. Диверсификация видов топлива для выработки электроэнергии является ключевым фактором, определяющим планы Европы будет частично компенсировано прогнозируемым росМалайзии ввести новые мощности электростанций, работающих на угле. «Тайвань Пауэр» также имеет планы развития электроэнергетики на угле, которая, по мнению компании, имеет преимущество в себестоимости производимой электроэнергии по сравнению с электростанциями, работающими на природном газе и нефти. В Таиланде электростанция «Мап Та Пхут» установленной мощностью 1 434 МВт процессов выплавки стали приведет к сокращению потребности выйдет на полную производительность в начале 2007 г.
В 1980-х гг. Австралия стала ведущим мировым экспортером угля, падной Европе приведут к закрытию старых коксовых заводов и особенно за счет удовлетворения возросшего спроса на энергетик дополнительным более жестким требованиям, предъявляемым ческий уголь в Азии. Экспорт коксующегося угля из Австралии также увеличился, поскольку такие страны, как Япония, начали использовать австралийские слабоспекающиеся коксующиеся угли в коксовой шихте. В результате этого импорт высококачественных коксующихся углей Прогнозируемое сокращение собственного производства из других стран, включая США, сократился. Доля Австралии в общей международной торговле углем возросла с 17 % в 1980 г. до 33 % в 2003 г. За прогнозируемый период она будет оставаться устойчивой и жение собственного производства угля в европейском регионе в 2025 г. составит 36 %. При этом Австралия останется основным поставщиком угля в Азию, а ее доля в удовлетворении потребности этого региона в импортном угле вырастет с 46 % в 2003 г. до 48 % в 2025 г.
Двумя другими основными поставщиками угля на азиатские рынки являются Китай и Индонезия. В 2003 г. Китай экспортировал 85 млн т в другие азиатские страны, что составляло 24 % всего азиатского импорта угля, а индонезийские угольные компании поставили 71 млн т, т. е.
Южной Америки (в основном, из Колумбии и Венесуэлы) будет покрыли 20 % азиатского рынка. В течение прогнозируемого периода рост угольного экспорта Китаем и Индонезией будет ограничен в связи степени замещая более дорогой уголь из США и Польши. Несмотс увеличением внутреннего потребления угля в этих двух странах.
США, которые некогда были одним из главных поставщиков угля в Азию, в настоящее время являются лишь миноритарным участником азиатского рынка. Доля США в азиатском импорте угля уменьшилась с 28 % прогнозируемого периода. В настоящее время имеются планы в 1980 г. до менее 0,1 % в 2003 г. В 2004 г. ограниченные объемы поставок коксующихся углей на международный рынок в сочетании со понижением Бей» с доведением его пропускной способности до 95 млн т.
курса доллара привели к возобновлению интереса к аппалачским коксу